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            建材行業:管道、防水和水利工程受益降雨主題
            上周我國南方、北方相繼進入雨季。江西、湖南、貴州、廣西等省份遭遇強降雨天氣,并引發湘江、沅江等20余條中小河流發生超警洪水,其中甘肅黨河、榆林河等內陸河發生局部大洪水。東北西北等地仍維持多陣性降水局面,17日哈爾濱強降雨路面積水嚴重。近日,東部沿海進入梅雨季節,降雨將明顯增多。防洪抗災水利建設和城市排澇建設將再受重視。同時政策面再給基建支持。5月國務院常務會議,再次明確.把穩增長放在更加重要的位置.,強調.推進"十二五"規劃重大項目按期實施.。降息有利于水利建設項目融資成本降低。而近期,《關于金融支持黑龍江省農田水利建設的指導意見》出爐,全省各級人民銀行和各銀行業金融機構將合理調配信貸資源,增加信貸投放規模,全力加強對農田水利建設支持。這是首個省級水利信貸支持文件,標志資金來源問題將逐漸落到實處。
            前5月水利管理業固定資產投資增速9.5%。發改委水利項目前5月批復139億,核準水電站880萬千瓦。從公司調研及擬在建項目跟蹤情況看,因去年批復項目1842億,同增175%,今年水利項目信息增多,但上半年資金面緊張,招投標未有明顯增加。若下半年資金逐漸落實,招標項目將明顯增加。目前進行中較大項目有山西大水網項目、千島湖引水工程、河南、河北、山東的南水北調項目等。防洪工程建設也將加大水利投資。 
            城市排水管網納川股份受益,公司產品HDPE纏繞增強管主要應用于排污水和排雨水的城市地下管網系統,50%用于市政、23%交通;同時受益“十二五”環保投資超5萬億,規劃新建污水管網16萬公里。地下管網在手訂單4億多,下半年訂單轉業績加快,增持。PCCP管道公司受益水利建設加速,大型引水項目招標帶來業績和股價彈性。同時PCCP管道抗壓性好,已進入富裕城市供排水管道市場,推薦國統、青龍、巨龍和龍泉。水利建筑企業主題投資機會再起。 
            水利十年投資4萬億中用于防洪減災工程占38%左右,去年廣西桂林市防洪及漓江補水工程斧子口水利樞紐等初設概算通過批復,安徽省青弋江分洪道工程等可研通過。這些項目招標部分為上市公司中標,業績將有體現。同時因資金不足推遲到下半年招標的大型水利項目也將帶來新訂單。推薦安徽水利、葛洲壩和粵水電。東部沿海臺風將至,海堤防護建設將受重視,推薦圍海股份。東方雨虹是防水材料龍頭,行業增速高,集中度提升。成本和期間費用率降低提升盈利能力,基建復蘇及地產預期放松或提升估值
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